| ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี |
|
| Friday, 02 December 2016 10:34 | |||
|
Company Update & News Comment (+) RJH: RRH บริษัทย่อยใกล้ทำกำไร RJH ลุ้นปีหน้ารับอานิสงส์ RW ปรับขึ้น (+) SENA: คาดกำไรปี 2016 ทำสถิติสูงสุดใหม่ และคาดปี 2017 ยังทรงตัวสูงต่อ
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดต่างประเทศคืนที่ผ่านมา บวก/ลบกันไม่มาก ปัจจัยชี้นำตลาดตัวหลัก จะเป็นการสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบ หลังที่ประชุม OPEC ประกาศโควต้าผลิตใหม่ที่ต่ำกว่าการผลิตจริงในปัจจุบัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปีของรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้นไปถึงระดับ 3.1% แล้ว เป็นสัญญาณของดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นในอนาคต เป็นลบต่อตลาดพันธบัตร และอาจรวมถึงตลาดหุ้นด้วย เพียงแต่ตลาดหุ้นไทย มีปัจจัยภายในและราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นมาคอยพยุงไว้ เราจึงเห็นการขายของนักลงทุนต่างประเทศชะลอลง
2 ตัวแปรที่ตลาดกำลังรอคอยอยู่ และจะทำให้ดัชนีฯวันนี้ เคลื่อนไปไหนไม่ได้ไกล 1. การลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศอิตาลีในวันอาทิตย์ (4) รัฐบาลอิตาลีหวังผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า จะช่วยทำให้มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลสามารถผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาได้อย่างรวดเร็วขึ้น จากการลดอำนาจและบทบาทของวุฒิสภา ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การแก้ไขกฎหมายของอิตาลีจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ทำให้เกิดความล่าช้าในการออกกฎหมายใหม่ .... ผลการลงประชามติ มีผลต่อการเมืองและเศรษฐกิจของอิตาลี ประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอียู และตลาดหุ้นอื่นๆในวันจันทร์ ..... แต่ตลาดหุ้นไทยปิดทำการในวันจันทร์ ทำให้นักลงทุนบางส่วนอาจไม่กล้าเสี่ยงถือหุ้นข้ามวันหยุดยาวครั้งนี้ไป 2. คืนนี้ (2) มีตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ที่มีผลต่อการพิจารณาในการปรับดอกเบี้ยของ Fed โดยตัวเลขคาดการณ์สำหรับการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม เดือน พ.ย. ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8 แสนตำแหน่ง จากที่เพิ่มขึ้น 1.6 แสนตำแหน่งในเดือนห่อน
ปัจจัยประเทศ ยังคงมีเพียงมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คอยพยุงตลาดไว้ ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทในตลาด หลังราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเสริม อาจสูงกว่าที่เราเคยคาดไว้ ณ ตอนนี้ เราประเมินเบื้องต้นว่า ค่า Forward P/E ของกำไรปี 2559 จะลดจาก 18.2 เหลือ 17.4 เท่า ที่ SET Index ที่ระดับปัจจุบัน ซึ่งเป็นบวกต่อตลาด
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ยังทำให้หุ้นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน-โรงกลั่นน้ำมัน ยังเดิหนน้าต่อ แต่นักลงทุนอาจชะลอการลงทุนเพื่อรอดูตัวเลขจ้างานของสหรัฐฯและผลการลงประชามติของประเทศอิตาลี ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของตลาดวันนี้ จะเป็น sideway
กลยุทธ์การลงทุน การพลิกกลับของดัชนีฯ วานนี้ และเรามีกังวลต่อผลการลงประชามติของอิตาลีอยู่เล็กน้อย นักลงทุนน่าจะ wait & see กับตลาดไปก่อน หรือเลือกลงทุนสั้นๆ เฉพาะหุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น หรือหุ้นมีข่าวไปก่อน ......... สำหรับการเข้าเก็งกำไรช่วงสั้น หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ PTT , BH , SPCG , VGI , PSH
ประเด็นสำคัญ ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (01 ธ.ค.) – SET Index ปิดที่ 1,512.38 จุด เพิ่มขึ้น 2.14 จุด หรือ +0.14% มูลค่าการซื้อขาย 62,216.27 ล้านบาท ตลาดฯเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับหุ้นภูมิภาค โดยได้แรงซื้อจากหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นหลัก หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรง ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,191.93 จุด เพิ่มขึ้น 68.35 จุด หรือ +0.36% ดัชนีทำ new high ใหม่ โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นมามาก แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.3% ปิดที่ 340.86 จุด จากการชะลอลงทุนรอผลประชามติของอิตาลีในวันอาทิตย์นี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI – สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 1.62 ดอลลาร์ หรือ +3.3% ปิดที่ 51.06 ดอลลาร์/บาร์เรล จากประเด็นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ที่สามารถบรรลุข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 17,000 ราย สู่ระดับ 268,000 ราย แต่ยังคงต่ำกว่า 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 91 ติดต่อกัน เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยว่า ยอดการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐในเดือนต.ค.ปรับตัวสูงขึ้น 0.5% แตะ 1.173 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ เศรษฐกิจจีน – สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.อยู่ที่ระดับ 51.7 เพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค.ที่ระดับ 51.2 โดยดัชนี PMI เดือนพ.ย.ทำสถิติขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 เศรษฐกิจไทย – กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน พ.ย.59 อยู่ที่ 106.79 ขยายตัว 0.60% เมื่อเทียบกับ พ.ย.58 และหากเทียบกับเดือน ต.ค.59 หดตัว -0.06% ส่งผลให้ CPI ช่วง 11 เดือนปี 59 (ม.ค.-พ.ย.59) ขยายตัว 0.10% กลุ่มท่องเที่ยว – ธปท. รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า ความเชื่อมั่นของ ผู้ประกอบการในภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวปรับลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มขนส่งผู้โดยสาร กลุ่มโรงแรม และร้านอาหาร
News Release
ช้อปPTT-PTTGCเด่น!ได้ดีโอเปกลดผลิตน้ำมันเก็งกำไร BCP-IRPC ลุ้นกำไรสต๊อกน้ำมัน + หุ้นกลุ่มพลังงานเด้ง รับผลบวกโอเปกลดกำลังผลิตน้ำมัน โบรกฯ เชียร์ซื้อ “PTT-PTTGC” คาดได้ดีราคาน้ำมันพุ่ง เป้าหมาย PTT 395 บาท และ PTTGC เป้าราคา 73 บาท พร้อมแนะเก็งกำไรโรงกลั่น “BCP-IRPC” มีลุ้นฟันกำไรสต๊อกน้ำมันในงบไตรมาส 4/59 (ข่าวหุ้น)
COM7เทงบ184ล้านฮุบร้านมือถือ44สาขา + “คอมเซเว่น” ทุ่มงบ 184 ล้านบาท เข้าซื้อธุรกิจร้านขายมือถือ “บางกอก เทเลคอม999” หรือ BKK กว่า 44 สาขา เพื่อเพิ่มช่องทางขาย สร้างรายได้ธุรกิจค้าปลีกมือถือให้โตต่อเนื่อง โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 15 บาท (ข่าวหุ้น)
BCPGทุ่มลงทุนหมื่นล้าน + “บีซีพีจี” ลั่นอีบิทด้าปีหน้าโต 20% จากปีนี้คาดทำได้ 2.6 พันล้านบาท พร้อมตั้งงบลงทุน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจพลังงานสะอาด เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าพุ่งแตะ 248 เมกะวัตต์ (ข่าวหุ้น)
SENAฟุ้งปี60รายได้-กำไรนิวไฮเล็งเปิด 10 โครงการ มูลค่ารวม 3.2 พันล้าน + “SENA” แย้มปี 60 รายได้-กำไรนิวไฮต่อเนื่อง เดินหน้าเปิด 10 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3,200 ล้านบาท พร้อมการันตีปี 59 รายได้พุ่ง 3,500 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อก 2,700 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 60 (ข่าวหุ้น)
CHG กวาดรายได้โต 20% ผุดโรงพยาบาลใหม่ 3 แห่ง + CHG ตั้งเป้ารายได้ปี 60 เติบโต 15-20% เดินหน้าลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ 3 แห่ง มูลค่ากว่า 900 ล้านบาท ส่งผลให้เพิ่มเตียงผู้ป่วยกว่า 250 เตียง จากปัจจุบันมี 580 เตียง พร้อมอยู่ระหว่างศึกษาการเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง(ทันหุ้น)
กลุ่มถ่านหินเด้งรับโอเปก BANPU-EARTH น่าสอย + "กลุ่มถ่านหิน" ส้มหล่น รับ OPEC ลดกำลังผลิตหนุนผู้ประกอบการเบนเข็มลดต้นทุนใช้ถ่านหินแทนราคาน้ำมันที่สูงลิ่ว โบรกฟันธงรับผลบวกเต็มเปี่ยม ชู BANPU-EARTH-LANNA น่าสะสม เคาะเป้าหมาย 24.00 บาท, 6.40 บาท, 17.00 บาท ตามลำดับ ฟากบิ๊ก "ขจรพงศ์ คำดี" ปักธงปี 2560 ยอดขายทะยานสู่ระดับ 12 ล้านตัน แถมเดินหน้าเจาะฐานลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง(ทันหุ้น)
LITลุยปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอี มั่นใจปั๊มผลงานโค้งท้ายแกร่ง + LIT เดินหน้าปล่อยกู้ลูกค้าเอสเอ็มอีเต็มเหนี่ยว ล่าสุดได้งานปล่อยสินเชื่อใช้เครื่องวิทยุสื่อสารวงเงินกว่า 67 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี "สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ" มั่นใจช่วยผลักดัน รายได้ไตรมาส 4/2559 โตแกร่ง(ทันหุ้น)
CPN อัดฉีดเงิน 300 ล้าน กระตุ้นยอดขายปลายปี + CPN กระตุ้นยอดขายปลายปี ทุ่มงบลงทุนกว่า 300 ล้านบาท จัดแคมเปญ "Lighten Up Together ส่งต่อความดีและพลังใจให้กันและกัน" รวม 30 สาขาทั่วประเทศ บวกมาตรการภาครัฐ เชื่อดันยอดขายช่วงไฮซีซันเติบโต 20-30% จากปีก่อน(ทันหุ้น)
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 2 ธ.ค. 2559
|
Comments