Company Update & News Comment

(+) กลุ่ม ICT: ทีโอที เผย ADVANC-DTAC-TRUE เข้ายื่นข้อเสนอเป็นพันธมิตรบริหารคลื่น 2300 MHz

(+) AOT: จำนวนผู้โดยสารงวด FY5M60 (ต.ค.2559-ก.พ.2560) ยังโตได้ดีต่อเนื่องที่ 6.8% YoY

ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรป รวมทั้งสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ได้รับผลกระทบขจากร่างกฎหมาย American Healthcare ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ  ทั้งนี้ การที่กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นฉบับแรกในการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯไม่สามารถทำให้สภาฯไว้วางใจได้ อาจส่งผลไปถึงกฎหมายฉบับอื่นๆ โดยเฉพาะกฎหมายที่มีผลต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้น คือกฏหมายปฎิรูปด้านภาษี (ลดภาษี)

ผลพวงจากเรื่องดังกล่าว ผนวกกับความเสี่ยงที่นักลงทุนกำลังจับตาดูคือ BRExit และ เลือกตั้งของฝรั่งเศส-เยอรมัน ส่งผลให้ นักลงทุนเบนเข้าหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และสินทรัพย์ที่จะได้รับผลบวกจากดอกเบี้ย (สหรัฐฯ) ที่คาดจะทรงตัวในระดับนี้ไปอีกระยะหนึ่ง หลังแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะล่าช้ากว่าที่ประมาณการกัน สินทรัพย์ที่เป็นบวกในช่วงเวลาแบบนี้ อาทิ  พันธบัตร ทองคำ เงินเยน และตลาดหุ้น Emerging market ที่มีการเติบโตที่ดี

ปริมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นเอเซีย มีเงินไหลเข้าหลายตลาด ยกเว้นตลาดหุ้นของฟิลิปินส์ ที่ยังเป็น net sell ต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินสกุลเอเซีย เงินบาท นั้นแข็งค่าพอๆ กับอีกหลายประเทศ คือ เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย คือแข็งค่ากว่า 2-2.7% ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สอดคล้องกับเม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้ และเป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อตลาดเลยทีเดียว

ราคาน้ำมันดิบ WTI ไม่ได้รับผลบวกจากการขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันออกไปอีก 6 เดือน เช้านี้ อยู่ที่ระดับ $47.9 เหรียญ ทำให้เห็นได้ว่า นักลงทุนกังวลต่อภาวะ supply ของสหรัฐฯ และแผนเสรษฐกิจของสหรัฐฯ มากกว่า ......  ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะโลหะ มีแรงขายจากที่ถูกมองเป็นสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยต่างๆสูงเช่นเดียวกับราคาน้ำมัน ขณะที่ผลบวกจากราคาสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์ ที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังบราซิลมีปัญหาในการส่งออกเนื้อ มีน้อยลง (ราคาปศุสัตว์ในตลาดโลกปรับตัวลดลง)

ปัจจัยในประเทศ รัฐบาลกำลังถูกจับตามองในเรื่องแผนลงทุนในโครงการคมนาคม ที่อาจมีความล่าช้า แต่ในการส่งเสริมการลงทุน (ทางตรง) เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดในเวลานี้

ทิศทางตลาด วันนี้  คาดจะยังผันผวนตามตลาดต่างประเทศ จากความกังวลเรื่องกฎหมายด้านสุขภาพของสหรัฐฯ  ดัชนีฯ มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในกรอบแคบๆ

กลยุทธ์การลงทุน โดยรวมๆ ยังแนะนำให้ “ถือ” หุ้นต่อ หุ้นกลุ่มเด่นๆ จะเป็นหุ้นในกลุ่ม Domestic Play  หุ้นในกลุ่ม Defensive หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ยังมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่ยังต่ำกว่าระดับ $50 เหรียญ  ....................  ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้  อาทิเช่น INTUCH , DELTA , KSL,  DIF* , WHA* , PLAT*

* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์

ประเด็นสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 มี.ค.) – SET Index ปิดที่ระดับ 1,573.51 จุด ลดลง 3.01 จุด หรือ -0.19% มูลค่าการซื้อขาย 30,964.38 ล้านบาท เนื่องจากสภาผุ้แทนสหรัฐฯคว่ำร่างกฏหมายประกันสุขภาพใหม่ อีกทั้งยังมีแรงขายหุ้น PTT ก่อนขึ้น XD

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,550.98 จุด ลดลง 45.74 จุด หรือ -0.22%หลังจากร่างกฎหมายประกันสุขภาพ "อเมริกันเฮลธ์แคร์" ให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และนักลงทุนยังจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนางเจเน็ต เยลเลน ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปในปีนี้ โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.4% ปิดที่ 375.01 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI – สัญญาน้ำมันดิบ ลดลง 24 เซนต์ หรือ -0.5% ปิดที่ 47.73 ดอลลาร์/บาร์เรล  เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันจะสามารถบรรลุข้อตกลงขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตเกินกว่าเดือนมิ.ย.ได้หรือไม่ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน

เศรษฐกิจสหรัฐ –ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีคะแนนนิยมตกต่ำเป็นประวัติการณ์ โดยแตะระดับ 36% ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่เขาประสบความล้มเหลวในการผลักดันร่างกฎหมายประกันสุขภาพ "อเมริกันเฮลธ์แคร์" ผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันศุกร์

เศรษฐกิจไทย – ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. คาดจะมีความชัดเจนเรื่องการยกเลิกสัญญาจัดซื้อรถ NGV ในเดือน เม.ย.นี้

กลุ่ม ICT  – บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่าได้เปิดรับข้อเสนอแผนลงทุนคลื่นความถี่  2300 เมกะเฮิร์ตซ (MHz) ของบริษัท ปรากฏว่า มีเอกชนทั้งหมด 6 รายเข้ายื่นข้อเสนอ

ไก่  – กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่า จีนได้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากบราซิลแล้ว หลังจากที่รัฐบาลบราซิลได้ให้สัญญาที่จะระงับการส่งออกเนื้อวัวจากผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับข่าวอื้อฉาวในสัปดาห์ที่แล้ว

น้ำมัน – บริษัทเฮอร์ริเคน เอเนอร์จี ได้ค้นพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังไม่มีการพัฒนามาก่อนบริเวณไหล่ทวีปของสหราชอาณาจักร มีความลึก 1 กม.

ICT+นิคมฯ - นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวกลุ่มบริษัท อาลีบาบา เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ รายใหญ่ของจีน เตรียมย้ายการลงทุนจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ไปยังประเทศมาเลเซียว่า ไม่เป็นความจริง โดยล่าสุดวันที่ 31 มี.ค. นี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทลาซาด้า ซึ่งเป็นบริษัทลูกในไทยเตรียมประชุมร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอีอีซี หารือความคืบหน้าการลงทุน, การศึกษาพื้นที่ลงทุนในอีอีซีให้ชัดเจน รวมถึงแนวทางสร้างศูนย์กลางอี-คอมเมิร์ซในไทย

สถาบันการเงิน-นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.เตรียมออกประกาศการกำกับดูแลผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม (มาร์เก็ต คอนดักส์) ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร (นอนแบงก์) ในช่วงปลายปีนี้ โดยออกประกาศภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 39 ซึ่งครอบคลุมการกำกับดูแลและเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น สินเชื่อ เงินฝาก ประกันและกองทุน เป็นต้น

กลุ่มรับเหมาฯ- นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซุปเปอร์ บอร์ด) เปิดเผยภายหลังการหารือกับคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด ร.ฟ.ท.) ว่าบอร์ด ร.ฟ.ท.มีความเห็นร่วมกันให้แก้ร่างสัญญาประกวดราคา(ทีโออาร์) รถไฟทางคู่ 5 สาย โดยร่างทีโออาร์ใหม่จะเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาระดับกลางเข้าร่วมประมูลได้ เพราะได้ลดมูลค่าสัญญาลงเหลือ 5,000-10,000 ล้านบาท จากเดิม 10,000 ล้านบาทซึ่งบอร์ด ร.ฟ.ท.จะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบต่อไป

News Release

AIS-ทรู-DTAC ตามนัดชิงคู่ค้าคลื่น2300MHz

+          "ADVANC-TRUE-DTAC" มาตามนัด พร้อมใจยื่นข้อเสนอแผนธุรกิจเป็นคู่ค้ากับ "ทีโอที" เพื่อร่วมให้บริการคลื่น 2300 MHz ฟากทีโอทีลั่นรู้ผลบริษัทที่ได้รับคัดเลือกพ.ค.นี้ คาดเซ็นสัญญาได้ไตรมาส 3/60 และเริ่มให้บริการไตรมาส 4/60 (ข่าวหุ้น)

ก.ล.ต.เบรกAQเพิ่มทุน แบงก์กรุงไทยคอยเก้อ

+          ก.ล.ต.ส่งหนังสือถึง บมจ.เอคิว เอสเตท (AQ) ระงับการเพิ่มทุนแบบ PP เหตุมองไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นเดิม ด้านแบงก์กรุงไทย (KTB) คอยเก้อ จากที่จะได้รับคืนหนี้กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท โบรกฯ เผยไม่กระทบราคาหุ้น เหตุหนี้ก้อนนี้ยังไม่รวมในราคาเป้าหมาย(ข่าวหุ้น)

PTT ซื้อวันนี้ได้ปันผล คลังฟัน2.3หมื่นล้าน

+          “PTT” โอกาสสุดท้ายซื้อวันนี้รับปันผล 10 บาท/หุ้น ก่อนขึ้น XD วันที่ 29 มี.ค.นี้ ขณะที่ “กระทรวงการคลัง” ฟาดปันผลปี 59 ทะลัก 23,000 ล้านบาท โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” เป้าราคา 460 บาท ชี้ปันผลงาม-ระยะยาวได้ดีแผนนำ PTTOR เข้าตลท. (ข่าวหุ้น)

ECF เล็งยืดอายุหนี้ให้IFEC คาดปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าใน 1-2 เดือนนี้

+          “ECF” คาด 1-2 เดือน ได้ข้อสรุปดีลซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวลของ IFEC หลังวางเงินมัดจำ 50 ล้านบาท พร้อมแจงความคืบหน้ายังอยู่ระหว่างดำเนินงานเตรียมต่ออายุหนี้เงินกู้ให้ IFEC หลังครบกำหนด 26 มี.ค.ที่ผ่านมา(ข่าวหุ้น)

SITHAIจัดบ้านรอดีลใหญ่ อนาคตแรงชี้เป้า2.74บาท

+          วิเคราะห์ SITHAI ราคาต่ำเกินไป โบรกชี้ปีนี้กำไรโต 30% ราคาเหมาะสม 2.74 บาท เล็งปรับโครงสร้างธุรกิจขึ้นเป็นโฮลดิ้งพร้อมเปิดทางพันธมิตรร่วมถือหุ้น ซุ่มเจรจาช่องทางการลงทุนโรงงานพลาสติกใน-ต่างประเทศ ชี้ยอดขายเวียดนาม-ยุโรปแจ่ม (ทันหุ้น)

MOONGพื้นฐานเกิน9บ. สินค้าแม่และเด็กแอบโต เดินเกมรุกธุรกิจในประเทศCLMV

+          เจาะมูลค่า MOONG ยักษ์ใหญ่สินค้าแม่และเด็ก ผู้บริหารเล็งเพิ่มช่องทางขายออนไลน์ดันยอด จัดทัพขายสินค้าต่างแดน ล่าสุดเปิดแฟล็กชิพสโตร์ลาวเร่งปั๊มสัดส่วนนอกบ้านพุ่งแตะ 5% พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้ โต 20-30% ฟากโบรกชี้เป็นหุ้นพื้นฐานดีราคาถูก มองราคาพื้นฐาน 9.32 บาท(ทันหุ้น)

MALEEผลงานทุบสถิติใหม่ ซุ่มเจรจาพันธมิตรร่วมทุน

+          MALEE แย้มผลงานไตรมาสแรกสดใสมั่นใจทั้งปี 2560 ทำนิวไฮ พร้อมตั้งเป้ายอดขายโต 10-15% เล็งออกสินค้าใหม่กระตุ้นยอดขาย ทั้งในและต่างประเทศซุ่มเจรจาพันธมิตรร่วมทุน พร้อมวางงบลงทุน 500 ล้านบาท ใช้ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการผลิตเพิ่ม(ทันหุ้น)

SAMTELมีแววเทิร์นอะราวด์ แบ็กล็อกทะลัก-เคาะ14.20บ.

+          SAMTEL ทีเด็ดหุ้นได้รับอานิสงส์วางระบบไอทีภาครัฐบูม โบรกสั่งจับตาผลงานจะกลับมาเทิร์นอะราวด์ในปีนี้ หลังจาก Backlog ฟื้นตัวชัดเจน คาดสิ้นปีไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท แถมลุ้นรับงานใหม่กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท พร้อมเคาะเป้าหมาย 14.20 บาท (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937   Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 28 มี.ค. 2560

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment