Company Update & News Comment

(0) ENERGY: ภาวะตลาดและคาดการณ์ผลประกอบการ 1Q17 กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี

(IPO) D: การันตีคุณภาพบริการด้วยมาตรฐาน JCI เน้นฐานลูกค้าระดับ High-End

(+) KKP: สินเชื่อกลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

(+) KTB: กำไรสุทธิโตจากสินเชื่อขยายตัว และการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น

ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย

ปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะการเมืองของสหรัฐฯ ที่มีปัญหาในเรื่องการออกกฎหมาย และนโยบายเศรษฐกิจช้ากว่าที่คาด  ด้านการเมืองของยุโรป (เลือกตั้งฝรั่งเศส+BRExit) ตลาดยังมีความกังวลอยู่บ้าง เป็นแรงกดดันให้นักลงทุนยังหันความสนใจเข้าหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอีกระลอกหนึ่ง  ได้แก่  พันธบัตรรัฐบาล , ทองคำ และเงินเยน เป็นต้น

การลงนามในคำสั่งประธานาธิบดี 2 ฉบับ ของประธานาธิบดีทรัมป์ เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านการค้าและแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า และมีชื่อของไทย เป็น 1 ใน 16 ประเทศ ที่สหรัฐฯระบุถึง  เราประเมินง่า นักลงทุนอาจหยิบเอาประเด็นที่สหรัฐฯเริ่มหันมาดูในเรื่องการค้าระหว่างประเทศแล้ว มาเป็นประเด็นลบของตลาด

อัตราเร่งของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ยังไม่สูงมาก โอกาสหรือความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือน  พ.ค. ยังอยู่ที่ 13% มากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว ข้อดีคือ  เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Fund Flow ไหลเข้ามาในตลาด Emerging Market  อย่างไรก็ตาม ตัวเลข Net Position ของนักลงทุน ต่างประเทศในตลาดเอเซียในวันศุกร์ (31)  ชะลอการซื้อลง เมื่อเทียบกับวันอื่นๆ ของสัปดาห์ (27-31)

ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ขึ้นมาแตะ $50 เหรียญ  เป็นบวกต่อตลาด และทำให้ตัวเลข stock น้ำมันสิ้นงวด 1Q-60 ของผู้ประกอบการดีขึ้น หุ้นที่ได้ประโยชน์ นอกจากจะเป็นผู้ผลิตน้ำมัน จะเป็นโรงงานปิโตรเคมี (ขั้นต้น)

ปัจจัยในประเทศ มีน้ำหนักในทางบวกมากขึ้น จาก ภาพที่ชัดเจนขึ้น ในการลงทุนและงานภาครัฐฯ  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ที่ขยายตัวดี ในมุมมองของ ธปท. และ สศค. ที่เห็นว่า การเติบโตในฝั่งของภาคเอกชนและภาคการค้าต่างประเทศ ดีกว่าที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้   การที่ ธปท.ลดออกบอนด์ระยะสั้น สกัดเก็งกำไรทำเงินบาทแข็ง (ล่าสุด 34.33 บาท/ดอลล่าร์)  อาจชะลอการซื้อของนักเก็งกำไรลงไปบ้าง แต่คาดไม่กระทบตลาดหุ้นมากนัก

ทิศทางตลาด วันจันทร์ ด้วยปัจจัยต่างประเทศ ที่เป็นตัวถ่วงตลาด โดยเฉพาะการเมืองสหรัฐฯและยุโรป กอรปกับสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยจะซื้อขายก่อนมีวันหยุดยาวในสัปดาห์หน้า แม้ปัจจัยในประเทศจะเป็นตัวหนุน แต่คาดว่าอาจมีแรงขายทำกำไรออกมาให้เห็น ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯผันผวนในกรอบแคบ

กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมเรายังแนะนำให้ “ถือ” ...... สำหรับการเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้น ด้วยนักลงทุนจะมีการซื้อในลักษณะ selective buy หลังราคาหุ้นตัวหลักๆหลายตัวปรับขึ้นมามาก จึงต้องเลือกในตัวที่มีแรงซื้อเข้า รอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงมา  และปรับเป็นเล่นสั้นๆ  .....  หุ้นกลุ่มเด่นๆ จะยังเป็นหุ้นในกลุ่ม Domestic Play  หรือหุ้นที่อิงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และหุ้นที่มีการเก็งงบ 1Q-60 ที่จะออกมาดี    ....................  ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้  อาทิเช่น  BH , DELTA ,BR , SAMTEL* , SIRI * , BTSGIF*

* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์

ประเด็นสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (31 มี.ค.) – SET Index ปิดที่ระดับ 1,575.11 จุด ลดลง 4.77 จุด -0.30% มูลค่าการซื้อขาย 38,033.69 ล้านบาท  โดยมีเงินไหลกลับเข้ามาในตลาดเอเชียหลังนโยบาย"ทรัมป์"เริ่มมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ตลาดฯยังไม่มีปัจจัยใหม่ ส่วนการทำ Window Dressing ก่อนปิดงบฯก็ไม่มีผลต่อตลาดฯมากนัก

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,663.22 จุด เพิ่มขึ้น 65.27 จุด หรือ +0.31%หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการ โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนก.พ. และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสอยู่ที่ระดับ 96.9 ในเดือนมี.ค. โดยต่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 97.6 แต่สูงกว่าระดับ 96.3 ของเดือนก.พ. โดยดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.2% ปิดที่ 381.14

ราคาน้ำมันดิบ WTI – สัญญาน้ำมันดิบ  เพิ่มขึ้น 25 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 50.60 ดอลลาร์/บาร์เรล  หลังมีกระแสคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันอาจขยายเวลาลดกำลังการผลิต เพื่อบรรเทาภาวะน้ำมันล้นตลาดและหนุนราคาน้ำมันให้ดีดตัวขึ้น

เศรษฐกิจสหรัฐ –ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดี 2 ฉบับ เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านการค้าและแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า

เศรษฐกิจจีน – -รัฐบาลจีนออกมาเรียกร้องให้สหรัฐทำการทบทวนนโยบายการค้าที่มีต่อจีนและประเทศอื่นๆที่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐใหม่อีกครั้ง พร้อมกับเน้นย้ำว่า การที่รัฐบาลสหรัฐออกนโยบายมุ่งแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับประเทศเหล่านี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจไทย - บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า หนี้ครัวเรือนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ โดยปี 2559 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ จีดีพี ลดลง 1.3% จาก 81.2% ปี 2558 มาอยู่ที่ 79.9% สาเหตุจากหนี้ครัวเรือนเติบโตต่ำกว่าการขยายตัวของจีดีพี

เศรษกิจไทย  - สนช.รับหลักการร่างกฎหมายภาษีที่ดินวาระแรก คลังแจงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเก็บสูงสุด 5%

กลุ่มพลังงาน  - ธพ. เปิดเผยว่า คาดว่าเอทานอลในประเทศจะตึงตัวอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจากโรงงานน้ำตาลทรายจะทยอยปิดหีบอ้อยที่มีการนำกากน้ำตาลทำเป็นเอทานอลในช่วงเดือนเมษายนนี้ และยังพบว่ามีการส่งออกกากน้ำตาลไปต่างประเทศเพราะได้ราคาสูงซึ่งภาครัฐไม่มีมาตรการควบคุมการส่งออก

กลุ่มน้ำมัน - กรมธุรกิจพลังงานยันสำรองน้ำมันเพียงพอรับมือสงกรานต์ คาดใช้เยอะในวันไป-กลับ เฉลี่ยเบนซิน 27-28 ล้านลิตร/วัน ดีเซล 62-63 ล้านลิตร/วัน เผยไตรมาสแรกคนไทยใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นนิดหน่อย สวนทางกับเอ็นจีวี ลดลงถึง 14.3% เหลือแค่ 7 ล้านกิโลกรัม/วัน

กลุ่มโรงพยายาบ - สพฉ. ได้จัดวางระบบการให้บริการประชาชนตามนโยบาย UCEP โดยได้ทำการจัดตั้งศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ศคส.สพฉ.) หรือ UCEP Coordination Center ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและโรงพยาบาลเอกชนในกรณีมีปัญหาในการคัดแยกอาการของผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งประชาชนและโรงพยาบาลสามารถโทรเข้ามาที่ศูนย์ ศคส.สพฉ.ได้

การเงิน – ธปท. เปิดเผยว่า ได้ปรับลดวงเงินการออกพันธบัตรระยะสั้นของธปท. เพื่อลดแรงจูงใจไม่ให้นักลงทุนใช้พันธบัตรระยะสั้นเป็นที่พักเงิน หลังพบว่าที่ผ่านมานักลงทุนต่างประเทศลงทุนในตลาดการเงินไทยต่อเนื่อง บางจังหวะยังมีการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นเพิ่มขึ้นเร็ว บางส่วนเป็นการพักเงินระยะสั้น จึงอาจสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาทในระยะต่อไปได้

รฟม. - BEM - เซ็นสัมปทานเดินรถสีน้ำเงินหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ เร่งเปิดบริการปี 62 "สมคิด" ชง ครม.ไฟเขียวสายสีชมพู-เหลือง เดือน เม.ย. 60 เชื่อมต่อระบบขนส่งครบวงจร

ลาซาด้า–นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังกลุ่มลาซาด้า บริษัทในเครือของกลุ่มธุรกิจอาลีบาบา เข้าพบเพื่อหารือถึง แนวทางการลงทุนในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกว่า เบื้องต้นทางลาซาด้ามีโครงการฟิฟท์ เจนเนอเรชั่น อี-คอมเมิร์ซ ปาร์ค ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นโครง การที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีให้มีสถานที่สำหรับบ่มเพาะกิจการต่างๆ

News Release

PTTEP รับข่าวดีรัฐสั่งลุยประมูลปิโตรเลียมทันปีนี้ PTT-PTTEPโล่ง! ตั้ง NOC ไม่มีผลตามกฎหมาย

+          “PTTEP” ยิ้มรับข่าวดี หลัง “กระทรวงพลังงาน” สั่งเดินหน้าเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ทันปีนี้ ฟากโบรกฯ ประเมินกรณีสนช.นำการจัดตั้ง NOC ใส่ไว้ในข้อสังเกต คาดไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ส่งผล PTT-PTTEP โล่งอก (ข่าวหุ้น)

BEM ยันไม่กวนผู้ถือหุ้น ลงทุนสีน้ำเงินหมื่นล้าน

+          “BEM” เผยหลังเซ็นรับเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายแล้ว เตรียมอัดงบลงทุนปีแรกเกือบ 10,000 ล้านบาท จ่อกู้เงิน-ออกหุ้นกู้ ยันไม่รบกวนผู้ถือหุ้น ส่วนรายได้ปีนี้คาดโต 10% บุ๊คค่าจ้างงานเดินรถสีม่วง-ทางด่วนศรีรัชเต็มปี(ข่าวหุ้น)

BIG ลุ้นQ1เริ่ด กำไร260ล้าน ซื้อเป้า6.90บ.

+          “BIG” ข่าวดีแน่น ไตรมาสแรกลุ้นฟันกำไร 260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% รับยอดขายกล้องโตไม่หยุด จัดงาน “Big Camera Festival” หนุนไตรมาส 2 เด้ง! โบรกฯชี้หลังจบจัดงานแฟร์ราคาพุ่ง 10% เชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 6.90 บาท(ข่าวหุ้น)

SAMTEL คว้างานใหม่941ล้าน ลุ้นกำไรปีนี้โต 100% เชียร์ซื้อเป้า 15 บาท

+          “SAMTEL” คว้างานติดตั้งเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร มูลค่า 941 ล้านบาท โบรกฯ แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 15 บาท ลุ้นกำไรปีนี้โต 100% พร้อมคาดสิ้นปีนี้สอยงานใหม่เข้าพอร์ต 9,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

SST ปลดภาระดอกเบี้ย ปั้นงบ Q2 เทิร์นอะราวด์

+          SST ตัวเบา! เซฟดอกเบี้ยปีละ 50 ล้านบาท หลังดัน "มัดแมน" เข้าตลาด mai แถมชี้หนุนงบ Q2/2560 เทิร์นอะราวด์ พร้อมปักธงปี 2560 รายได้ยืนเหนือ 3.34 พันล้านบาท อานิสงส์พอร์ตลูกค้าโตต่อเนื่อง ลุยเจาะตลาดคลังสินเช่าเพิ่ม อัพฐานโกยเงินระยะยาว ฟากนักวิเคราะห์ แนะ "ซื้อ" เป้าไกล 17 บาท(ทันหุ้น)

MILL ดาวเด่นกลุ่มเหล็ก กำไรแกร่งพิกัด 2.20 บาท

+          วิเคราะห์ MILL ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว โบรกแนะ "ซื้อ" เคาะเป้าราคา 2.20 บาท หลังมองแนวโน้มกำไรเติบโตแข็งแกร่ง รับแรงบวกจากราคาเหล็กกลับมาฟื้นตัวหลังผ่านจุดต่ำสุดในปี 2559 และแรงบวกจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลมีแผนลงทุนโครงการขนาดใหญ่มูลค่าสูง 2 ล้านล้านบาทหนุนความต้องการใช้เหล็กพุ่งพรวด ขณะที่การร่วมมือ KOBE ช่วยหนุนกำไรขั้นต้น (ทันหุ้น)

BTS พื้นฐานแกร่งงวดปี 61 ธุรกิจฟื้นสวย เชียร์สอยอนาคตไกล

+          BTS ราศีจับ! ลุ้นภาครัฐเซ็นสัญญาสายสีชมพู-เหลืองเร็วๆนี้ หนุนธุรกิจสดใส โบรกเกอร์ ฟันธงปี 2560 ธุรกิจหวนฟื้นตัวแรง รับธุรกิจโฆษณา-คอนโดร่วมทุน-รับรู้ส่วนต่อขยายสายสีเขียว แนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 9.36 บาท (ทันหุ้น)

PCAลุยธุรกิจคลาวด์เซอร์วิสปั๊มรายได้ปี60ฟื้นคืนชีพ

+          PCA ชูธุรกิจใหม่ เล็งให้เช่าคราวน์เซอร์วิส ระบุอยู่ระหว่างเจรจาร่วมกับพันธมิตร คาดเริ่มมิถุนายนนี้ ตั้งเป้าโกยรายได้เข้ากระเป๋า 50 ล้านบาท เชื่ออนาคตสร้างรายได้เท่าตัว ฟากผู้บริหารเร่งฝีพายปั๊มผลงานปีไก่ทองฟื้นคืนชีพ ปักธงผลงานโต 20% รายได้ใกล้เคียงพันล้านบาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937   Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 3 เม.ย. 2560

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment